Отчет по заявкам

"Отчет по заявкам" используется для сверки при отсутствии интеграции МИС с кассовыми аппаратами.

Данный отчет необходим для сведения смены после закрытия медицинского центра.

Порядок доступа и формирования отчета

Доступ к отчету осуществляется следующим образом:

• Нажать кнопку «Отчеты» в верхней панели МИС

• Перейти в раздел «Финансы»

• Выбрать кнопку «По заявкам»

Формирование отчета производится через параметры фильтра. 

Обычно для сверки и закрытия смены хватает:

• Указать необходимый диапазон дат (обычно текущий день)

• При необходимости конкретизировать способ оплаты

• Нажать кнопку

Анализ результатов

Результаты поиска показывают:

• Общее количество заявок за выбранный период

• Суммарную выручку

• Способы оплаты (наличный расчет, банковская карта, организация)

• Статус оплаты каждой заявки

Действия с результатами:

• Проверить соответствие оплаченных заявок

• Обработать неоплаченные заявки (удалить неактуальные или провести оплату)

• Сверять наличные средства в кассе с суммой по наличному расчету

Если необходимо отдельно посмотреть сумму выручки за смену за наличный или безналичный расчет, в фильтре указываем нужный для сверки способ оплаты. И нажимаем «Поиск».

Видим результат. За смену была одна заявка за наличный расчет на сумму 1500 руб. Соответственно в кассе должно быть наличных денежных средств 1500 руб.

Дополнительные возможности

Экспорт данных:

• Возможность выгрузки отчета в формате Excel

Настройка отображения с помощью конструктора отчета (кнопка  “шестеренка”) Каждый пользователь может настроить отображаемую в нем информацию под себя. 

Нажав на кнопку  можно:

• Настроить отображаемые поля

• Настроить приоритет сортировки

• Сохранить настроенный вариант отображения

Затем нажать кнопку   в правом нижнем углу.

И обновить поиск по параметрам выгружаемого отчета, нажав кнопку  

Способы оплаты и их особенности:

• Наличный расчет - проверка наличия денежных средств в кассе

• Безналичный расчет - сверка с банковскими операциями

• Организация - учет заявок по договорным организациям, оплачивающим медкомиссию по счету

При необходимости детальной сверки рекомендуется формировать отдельные отчеты по каждому способу оплаты.