Формирование детализаций для выставления счетов

Определение необходимости создания детализации

• Зайдите в раздел “Отчеты”.

• Найдите отчет “Суммы по организациям”.

• Установите необходимые фильтры, такие как дата и способ оплаты. При необходимости можно ограничить выбор медицинскими центрами.

• Нажмите кнопку “Поиск”.

Просмотр и выгрузка отчета

• Просмотрите список организаций и выгрузите отчет в формате Excel.

Создание детализации

• С верхней панели перейдите в раздел “Отчеты”.

• Выберите отчет “Детализация по услугам и клиентам”.

• Установите нужный период и организацию.

• При необходимости укажите способ оплаты или выберите вид услуги для формирования детализации.

• Используйте дополнительные фильтры при необходимости.

• Нажмите кнопку “Поиск”.

Просмотрите сформированную детализацию, которую можно скачать в формате Excel.

Дополнительные параметры детализации

• Группировка по клиентам

  • Если необходимо сформировать детализацию по клиентам, установите флаг в поле “Сгруппировать по клиентам” и нажмите “Поиск”.

• Отображение стоимости услуг

  • Для отображения стоимости услуг вместо звездочек установите флаг в поле “Показать стоимость услуг” и нажмите “Поиск”.

Корректировка и отправка детализации

• При необходимости скорректируйте скачанную в Excel детализацию и отправьте ее на согласование заказчику.

Настройка шаблонов детализации

• В верхнем правом углу нажмите на кнопку “шестеренка”.

Настройка вывода столбцов

• В появившемся интерфейсе установите галочки напротив нужных столбцов.

• Определите приоритет столбцов, устанавливая очередность их вывода. Чем выше приоритет, тем ближе информация будет к началу детализации.

Сохранение шаблона

• Назовите детализацию по имени организации или другому удобному формату.

• Укажите ФИО и должность подписавшего (при необходимости можно оставить пустым).

• Сохраните настройки.

Использование шаблона

• Выберите созданный шаблон детализации.

• Укажите нужные параметры в фильтре (дату, организацию и т.д.) и нажмите “Поиск”.

Скачайте сформированную детализацию в формате Excel и отправьте на согласование.